На индейцев племени апачи обрушилось жуткое проклятие. Стая оборотней окружила поселение и готовится к штурму. Обычное оружие их не берёт и томагавки отлетают от серых шкур. Но старый мудрый шаман нашел заклинание, которое может остановить волков-людоедов!